精選強勢類股，輕舟已過萬重山

jasonfire

週四美股受到福特汽車、3M等重量級企業優於預期的財報，以及連續第三個月上揚的成屋銷售數據所推升終場大漲逾2%，帶動今(24)日台股順勢開高。不過指數的七千點關卡似乎固若金湯，台股連續第四天挑戰卻都不幸敗北，終場開高收低指數收在6973.28點，小跌7.6點。 第一富蘭克林投信第一富基金經理人諶言表示，多數國際股市皆已攻堅至今年以來新高，美股道瓊指數也於週四正式加入新高行列，然而台股面臨七千點關卡持續震盪，市場心理壓力不言可喻，此刻若能有適時政策利多，將較有機會突破前波高點，七月底經濟部將公佈ECFA大綱，有可能對台股形成另一推升動能。不過投資人亦不須對屢攻不破的台股指數為之扼腕，以本週台股漲幅2.09%為例，包含電子通路、電腦及週邊，半導體類股指數漲幅皆在4%以上，顯示精選類股與個股的重要性實遠優於執著大盤指數。(彭博資訊，7/17-7/24) 第一富蘭克林投信第一富基金經理人諶言觀察，台灣六月份外銷訂單金額達279億美元，月比成長11%、年比則為下滑10.9%，衰退幅度較5月的下滑20.1%顯著改善，包括美國、日本、中港及歐洲等主要接單地區需求皆出現回升，各區訂單金額皆有10%以上的成長，有利第三季出口動能。台灣六月零售銷售年增率亦自五月的-2.5%上升至-1.5%，由於六月份CPI較去年同期呈現下滑，顯示扣除價格效應後實質需求亦有改善，反映財富效果刺激消費的影響。 中國內需面持續表現良好，對台灣部分電子產業與傳統產業提供發展機會，藉由平時企業拜訪也可明顯感受到來自中國的需求仍十分強勁。目前ECFA規劃中也可望將電子產業納入早期收穫條款當中，例如面板零關稅提升台灣企業進入中國市場的競爭力，有利於與韓國廠商的競爭。因此兩岸資本連結題材所帶動的將是台股全面性的本益比提升，非獨厚於金融、營建等既有認知的產業。 第一富基金經理人諶言進一步表示，中長期來看，經濟面觸底回升、資金面充裕，兩岸經貿正常化及下半年電子新產品或新規格推出，台股表現仍值得期待。在本土、外資資金持續回流，又陸資也已在開放之列，台股質優標的仍將受資金青睞，建議在台股產業景氣循環當中位居谷底期的金融、太陽能、DRAM製造等族群可逢低佈局，而位居復甦期的面板、手機相關IC、營建資產，以及位居成長期的NB、LED、智慧型手機等族群應作為台股佈局重心。 ************************************************************************ (本文由第一富蘭克林投信提供，索取資料與諮詢專線︰0800-088-899，網址

下載: 訪客無法瀏覽下載點，請先 註冊 或 登入會員

...

瀏覽完整內容，請先 註冊 或 登入會員